Героям этой увлекательной истории — отважной Анне Леоноуэнс и ее десятилетнему сыну — предстоит отправиться в нелегкое, но захватывающее путешествие. На востоке, в далекой прекрасной стране, их ждет добрый и мудрый король.

Но первый министр королевства вочто бы то ни стало хочет погубить бесстрашных путешественников при помощи обмана и колдовских чар.